金福彩票首页金福彩票软件首页購物中心購物中心首層業態“宮鬥”:餐飲上位,零售被欺壓

    購物中心首層業態“宮鬥”:餐飲上位,零售被欺壓

  • 來源:贏商雲智庫
    作者:贏商雲智庫
    發布時間:2020-1-16 13:49:58

      首層,不僅是購物中心的“門面擔當”、優質品牌的必爭之地,也承載著項目空間的最高商業價值,其創新運營至關重要。

  在實體零售承壓、增長疲軟的大環境下,國內購物中心首層業態、品牌的煥新速度加快,以應對當下消費需求的快速變化。據贏商大數據監測,2019年國內21城5萬方以上購物中心首層品牌開關店總量接近3萬個,比2018年上揚近70%。


  近兩年,國內購物中心首層的業態和品牌發生了哪些變化?不同城市、不同商圈、不同檔次的項目在首層業態、品牌引入時有什麽區別?未來還將有哪些新趨勢?爲此,贏商雲智庫以全國典型21城商業面積≥5萬㎡的1098家購物中心爲數據樣本,將持續發布“中國購物中心首層業態品牌更叠”系列研究。

  (注:典型21城包括北京、上海、廣州、深圳、重慶、成都、天津、武漢、杭州、蘇州、南京、鄭州、貴陽、西安、合肥、青島、昆明、福州、廈門、泉州、長沙)

  一、2018-2019年購物中心首層業態整體更叠趨勢

  ——零售經營承壓;餐飲、文體娛、跨界集合店表現趨好;生活服務穩步發展;兒童親子前景可期

  1、首層業態更叠:零售生存空間收窄,餐飲、文體娛、跨界集合店消費擴容,生活服務發展穩定,兒童親子波動上行


  從2018-2019年購物中心首層業態更叠整體趨勢來看:

  ▌零售關店量占比整體高于開店量占比,生存空間收窄

  近三年來,由于購物中心越來越凸顯多元化功能定位,加上零售業態洗牌加劇,服飾零售增速放緩、百貨退出、快時尚式微等,商場與品牌端在各種不確定性的影響下對零售業態持謹慎態度。

  ▌餐飲、文體娛、跨界集合店開店量整體占比高于關店量占比,消費持續擴容

  受電商沖擊,購物中心客流天花板日益凸顯,如何獲取人工计划金福彩票首页客流是當下運營的一大挑戰。越來越多的商業項目開始將目光放到體驗業態上,餐飲、文體娛、跨界集合店這類無法在線上呈現的“體驗感”,正成爲首層業態中的新增長點,是購物中心引流的利器。

  ▌兒童親子呈現波動上行趨勢,發展前景可期

  2018年兒童親子關店量占比高于開店量占比,發展遇到瓶頸。而隨著第一批“全面二胎”的兒童在2019年達到入學年齡,學齡兒童數量迎來首個“小高峰”,一切圍繞兒童的消費成爲“新剛需”。2020到2021年間,學齡兒童數量還將繼續增長,兒童親子發展前景可期。

  ▌生活服務開店量占比與關店量占比旗鼓相當,發展較爲穩定

  隨著全國商業項目日趨飽和,購物中心走向“社區化”,滿足消費者日常生活所需爲主的生活服務業態被引入購物中心,甚至進駐購物中心首層。

  2、首層細分品類更叠:潮流數碼、飲品、運動裝上行,女裝、鍾表、鞋類下行



  主力消費客群整體年輕化,倒逼購物中心不斷擁抱年輕人的消費偏好和需求。從2018-2019年購物中心首層細分品類更叠趨勢來看:

  ▌潮流數碼、飲品、運動裝發展上行

  近年來,【華爲】【小米】【OPPO】【vivo】等數碼體驗店大力進駐購物中心,形成沉浸式的智能科技消費氛圍;【喜茶】【奈雪的茶】等網紅飲品在風口下拓店需求強勁,具有過硬的租金承受能力。這些自帶話題和粉絲的新品牌位于首層,不僅能直觀拉動客流量,也能塑造業態創新度,提升整體形象和美譽度。

  全民運動風潮興起,驅使運動裝市場業績高歌猛進,加上運動服飾品牌越發注重打造時尚度,行走在潮流尖端,成爲購物中心吸引90後、95後時尚人群的法寶。

  ▌女裝、鍾表、鞋類在首層發展下行

  國內中高端女裝品牌競爭激烈,品牌同質化和産品過剩問題凸顯,頭部女裝品牌依然保持著高開店量,但整體業績表現不如從前,在首層讓位給業績表現力更佳的運動裝、潮牌、設計師品牌等品類。

  腕表奢侈品牌對互聯網電商的態度發生大轉變,大多數品牌從敬而遠之到唯恐落後,鍾表的消費場景由傳統的線下專賣店人工计划金福彩票首页分流到線上電商;國內鞋業處于成熟期,行業競爭激烈,品牌去庫存壓力大,加上鞋類線下渠道受互聯網沖擊較大,在首層處于下行狀態。



  3、首層新興品牌:新興零售、跨界集合店上行,新興兒童親子、文體娛下行

  市場知名度高、業績貢獻好的頭部品牌,一般是購物中心首層引入的重點,但新興品牌由于帶客能力強、業態創新度高,越來越受到首層的青睐。

  據贏商大數據監測,2018年21城5萬方以上的購物中心首層引入的新興品牌數量爲565個,2019年時則增至1242個,入駐量同比增加120%,同時兩年間開店量占比均高于關店量占比,顯示新興品牌在首層發展向好。



  2018-2019年購物中心首層新興品牌的更叠趨勢爲:

  ▌新興零售、跨界集合店發展上行

  新興零售具有多元化的創新形式和品類,比如潮牌、設計師品牌、買手店,文創、家居、美妝等主題集合店,有利于精准吸引細分客群,挖掘深層次消費需求,激發首層創新活力;新興跨界集合店以生活方式爲賣點,重構“人貨場”,給首層帶來全新的消費氛圍。

  ▌新興兒童親子、生活服務發展下行

  新興兒童親子集中度不高,品牌實力普遍較弱,生活服務一般作爲輔助業態,二者入駐首層對租金和客流貢獻有限。

  ▌新興餐飲、文體娛在首層發展波動較大

  新興餐飲品牌能夠突破餐飲同質化困境,但經營狀態不穩定,需擇優入駐首層;文體娛承租面積一般較高,新興品牌的市場影響力尚需培育,對“寸土寸金”的首層而言,適配度相對不高。



  二、2018-2019年購物中心首層細分業態更叠趨勢

  ——“運動經濟、美妝經濟、藝術經濟、醫療經濟”發展蓬勃

  1、服飾零售:服飾集合店、運動裝、家居服/內衣、服裝配飾上行,女裝、男裝、鞋類、特體裝下行


  ▌服飾集合店、運動裝、家居服/內衣、服裝配飾上行

  在新消費浪潮下,服飾細分品類迎來發展“小高峰”,在首層布局增多。在國潮和健身需求上升的推動下,運動裝成爲購物中心首層樂于招攬的業態;與此同時,崛起的新中産與新生代年輕人的消費需求愈發精細化、多樣化,高品質和個性化的潮牌、設計師品牌、家居服/內衣品牌更容易受到青睐。

  ▌女裝、男裝、鞋類、特體裝下行

  女裝在首層品牌量占比最高,但整體處于下行狀態,因國內中高端女裝品牌競爭激烈,品牌同質化和産品過剩問題凸顯;男裝行業營收增長放緩,男裝産品也加速往時尚、趣味、運動、休閑等方向發展,對品牌革新度要求高,首層男裝品牌淘換率高;鞋類品牌有著高庫存壓力,銷售渠道人工计划金福彩票首页分流到線上電商渠道,線下店鋪業績增長乏力。



  2、精品零售:美妝護理淘換率高,潮流數碼、黃金珠寶、眼鏡上行,鍾表、時尚配飾、戶外用品下行


  2018-2019年,21城5萬方以上購物中心首層精品零售細分業態的更叠趨勢爲:

  ▌美妝護理淘換率高

  2018年我國化妝品市場規模突破4100億元,同比增長12.3%。隨著市場規模的擴大和消費升級需求的深化,當前美妝品牌不斷往高端化、年輕化趨勢演變,國際大牌與國産品牌同台競技,爭奪消費者的關注與消費,首層美妝護理保持著較高的品牌淘換率,以應對美妝消費趨勢的快速變化。

  ▌潮流數碼、黃金珠寶、眼鏡上行

  潮流數碼是千禧一代的消費熱門品類,頭部品牌加速重塑,不斷鋪設注重高科技、沉浸感、高效互動的線下體驗店,給首層帶來全新的場景體驗,發展向好;近兩年黃金珠寶消費回暖,行業進入複蘇期,品牌紅利凸顯,龍頭企業加速拓店,發展勢頭強勁;隨著國內眼鏡行業市場規模不斷擴大,産品在功能屬性、科技屬性、造型屬性方面不斷突破和創新,贏得了人工计划金福彩票首页年輕消費者的青睐,發展向好。

  ▌鍾表、時尚配飾、戶外用品下行

  購物中心首層多注重引入國際名表品牌,産品定位較爲高端,但近年來奢侈腕表銷售分流至線上電商渠道,致使實體店鋪業績受到影響,發展下行;追求個性和潮流的年輕一代成爲時尚配飾消費的重要群體,而且品味逐漸提升,注重個性化創意設計,但國內飾品行業整體設計水平較低,産品同質化較嚴重;近兩年,戶外用品行業零售額持續放緩,行業進入調整期後洗牌加劇,市場集中度上升,在首層的品牌量有所減少。

  3、餐飲:中式餐飲、休閑餐飲是首層調改重點,火鍋上行,異國風情餐飲下行


  2018-2019年,購物中心首層餐飲細分業態更叠趨勢爲:

  ▌休閑餐飲、中式餐飲屬于首層重點調改品類,品牌淘換率高

  年輕一代對主打“高顔值”、“新口感”、健康的新茶飲、咖啡、甜品等瘋狂追捧,自帶高流量的網紅品牌爆發式頻出。休閑餐飲開店面積較小但客流量高,先天適合開在首層,但行業競爭白熱化,品牌調改頻繁;得益于近兩年中式快餐市場猛增,中式餐飲在首層的店鋪量位居第二,但因質量參差不齊、盈利能力有限,行業淘汰率保持高位。

  ▌火鍋在首層發展上行

  火鍋市場規模增速遠超其他品類,加上近年來在食材與場景方面不斷創新,突破傳統消費場景,獲得了人工计划金福彩票首页年輕消費者的認可。

  ▌異國風情餐飲在首層發展下行

  占比最大的西餐品類陷入發展瓶頸,首層關店量持續高于開店量,發展後勁乏力。

  4、兒童親子:兒童零售下行,兒童教育上行,兒童遊樂及服務發展波動較大


  2018-2019年,購物中心首層兒童親子細分業態更叠趨勢爲:

  ▌兒童零售在首層發展下行

  童裝企業過于分散化,市場競爭力有限,以童裝童鞋爲主的兒童零售在首層整體處于下行狀態。

  ▌兒童遊樂及服務發展波動較大

  兒童遊樂同質化嚴重,缺乏創新,吸客力不足。兒童服務拓展較爲緩慢且承租力相對較低,在首層發展受限。

  ▌兒童教育在首層發展上行

  受過良好教育的80後、90後新晉父母格外重視子女的早教培養,使得兒童教育在購物中心發展上行,但首層空間十分稀缺,典型購物中心首層裏的兒童教育品牌量占比較小。

  5、文體娛:文化藝術發展上行,體育運動、娛樂休閑發展下行


  文體娛業態面積較大且承租能力較弱,在首層依然是小衆品類。據贏商大數據監測,典型21城5萬方以上的購物中心入駐首層的文體娛業態裏,占比最高的品類依次是:教育培訓、展覽展館、酒吧、書店書吧、VR體驗館。

  2018-2019年,購物中心首層文體娛細分業態更叠趨勢爲:

  ▌文化藝術發展上行

  隨著主力客群整體年輕化,文化業態往高科技方向叠代,失戀博物館、藝術展覽等開始在首層出現,提供新奇有趣的沉浸式體驗,既能有效提升客流量,也能提升項目的文化調性。

  ▌體育運動發展下行

  體育運動呈現“泛娛樂化”趨勢,通過集合運動、遊戲、輕餐飲、酒吧等形態,增加了運動的娛樂性,但目前品牌大多創新度不足,同質化較爲嚴重,首層引入偏謹慎。

  ▌娛樂休閑發展下行

  娛樂休閑互動性強,符合年輕人社交和娛樂的雙重需求,在首層品牌量較高,但由于面積需求較高,品牌的實力及承租能力參差不齊,發展空間被市場表現力更好的文化藝術業態擠壓。

  6、生活服務:醫療健康上行,麗人養生發展較爲波動


  2018-2019年,購物中心首層生活服務業態更叠趨勢爲:醫療健康上行,麗人養生發展波動較大。

  ▌醫療健康發展上行

  隨著健康需求集中爆發,大健康産業市場規模不斷增長,醫療服務類品牌正在不斷進入購物中心,目前包括專科診所、體檢中心、中醫養生、醫療美容、月子中心等品類。

  ▌麗人養生整體發展波動較大

  首層青睐的是美發、美甲美睫、美容養生spa,滿足新生代“高顔值需求”,且引入品牌在服務模式和店鋪風格方面多有創新,在首層發展上行。

  ▌其他生活服務發展波動較大

  淘換率高,引入品牌量最高的依次是銀行、通訊服務、攝影/照相館、旅行服務,滿足大衆便利性需求。

  7、跨界集合店:生活方式集合店上行,跨界體驗店下行  

  2018-2019年,跨界集合店在首層的更叠趨勢爲:

  ▌生活方式集合店上行

  生活方式集合店由于兜售前沿的生活理念和生活方式,受到年輕客群的歡迎,因爲開店面積較大、品類豐富、産品結構新穎,對客群的吸附力強,在購物中心首層逐漸成爲“引流擔當”。

  ▌跨界體驗店下行

  目前入駐首層的跨界體驗店尚少,開店面積偏大,但盈利能力有限,在首層發展下行。

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